A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) confirmou em comunicado ao mercado emissão de US$ 750 milhões em bônus, a uma taxa de 6,875% ao ano e vencimento em setembro de 2019. De acordo com informações da agência Dow Jones, a taxa de retorno (yield) é de 6,78%, e a demanda alcançou seis vezes o volume colocado.

O Banco Itaú e o Morgan Stanley foram os coordenadores da operação.

Os recursos serão destinados à extensão do perfil de endividamento do grupo e "propósitos corporativos em geral", afirma a companhia no comunicado enviado ao mercado na noite de ontem. A CSN explica ainda que como as notas não serão ofertadas ou colocadas no Brasil, não será realizado registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação ocorre por meio da subsidiária CSN Islands XI Corp., conforme as regulamentações dos EUA. "As notas não foram nem serão registradas em conformidade com o U.S. Securities Act of 1933 e não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América. Portanto, não será realizado registro na Securities and Exchange Commission (SEC) ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país e, portanto, as notas não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem uma isenção de registro aplicável", esclarece o comunicado.



Fonte: Agência Estado
Seção: Siderurgia
Publicação: 16/09/2009